A EFI e a Agfa anunciaram hoje um acordo definitivo para combinar a divisão de Soluções de Impressão Digital da Agfa (“Agfa DPS”) com a EFI. Uma afiliada da Siris deterá uma participação de 60% e a Agfa deterá 40% da empresa conjunta, que reunirá as capacidades operacionais da EFI e da Agfa DPS sob uma estrutura de governança na qual a Siris e a Agfa atuarão como parceiras em igualdade de condições.
O acordo sucede a parceria global estabelecida entre EFI e Agfa em 2024, a qual permitiu que ambas as empresas ampliassem suas ofertas de produtos por meio do acesso a tecnologias complementares, ressaltando o valor que seus respectivos pontos fortes, experiência em aplicações e portfólios expandidos poderiam gerar para clientes em todo o mundo.
A combinação cria um negócio de inkjet industrial de grande escala e abrangência nos segmentos de crescimento mais acelerado do setor. Amparada por uma rede global de serviços, a empresa resultante da combinação aproveitará uma base mais ampla de expertise em inkjet — abrangendo motores de impressão, tintas, software e fluxo de trabalho — para reduzir o tempo entre o desenvolvimento e a produção para os clientes.
A EFI traz sua expertise em jato de tinta industrial, ajudando clientes a acelerar a transição da imagem analógica para a digital, com destaque para a tecnologia digital single-pass (passagem única) voltada a embalagens de papelão ondulado, bem como impressoras roll-to-roll (bobina a bobina), híbridas e têxteis, por meio de suas plataformas Nozomi, VUTEK e Reggiani.
A Agfa DPS é uma fornecedora de soluções de jato de tinta industrial, atuando em aplicações de comunicação visual (display graphics), decoração e embalagens. Seu portfólio, recentemente renovado, inclui as plataformas Jeti TAURO, Onset PANTHERA e SpeedSet ORCA. Juntas, a EFI e a Agfa DPS esperam gerar aproximadamente € 540 milhões (US$ 625 milhões) em receita em 2026, em base pro forma, e atenderão a uma base de milhares de clientes em mais de 100 países, apoiadas por pontos fortes geográficos complementares na América do Norte e na Europa, bem como por uma rede global de vendas e serviços.
Espera-se que a empresa combinada tenha potencial para gerar sinergias ao longo do tempo, impulsionadas por oportunidades de venda cruzada (cross-selling) e pelos benefícios de uma plataforma com maior escala, incluindo acesso ampliado a novas aplicações e regiões geográficas.
"O anúncio de hoje reflete nosso compromisso de longo prazo com a impressão digital e nossa convicção no futuro do setor", afirmou Pascal Juéry, CEO da Agfa-Gevaert. "Ao unir a Agfa DPS e a EFI, estamos criando um negócio mais forte, com maior escala, acesso mais amplo e capacidades de inovação aprimoradas. Em vez de continuar como um negócio independente, optamos pela parceria com a Siris para destravar a próxima fase de crescimento acelerado para nossa divisão DPS, mantendo, ao mesmo tempo, um potencial de valorização significativo para as partes interessadas da Agfa."
"Desde o nosso investimento na EFI em 2019, temos apoiado a evolução da empresa para se tornar uma líder focada em inkjet industrial, utilizando nossa experiência em ajudar empresas de tecnologia e do setor industrial a escalar suas operações", disseram Frank Baker, cofundador e sócio-diretor, e David Calamai, diretor administrativo da Siris. "A EFI e a Agfa DPS reúnem capacidades distintas e complementares, formando um negócio com o alcance e a profundidade necessários para oferecer mais aos clientes em diversos mercados. Estamos entusiasmados com a parceria com a Agfa para acelerar a inovação e a expansão para clientes em todo o mundo."
"Na Agfa, acreditamos que essa combinação pode ajudar a acelerar a adoção da impressão digital em todo o setor", disse Vincent Wille, presidente da Agfa DPS. "Ao unir liderança tecnológica, alcance global e profundo conhecimento em aplicações, podemos ajudar nossos clientes a alcançar novos patamares de produtividade, agilidade e crescimento sustentável, permitindo que inovem mais rapidamente, reduzam o desperdício e criem valor duradouro em todo o ecossistema de impressão." “Nossa parceria com a Agfa nos últimos dois anos evidenciou a força de nossas tecnologias complementares, expertise e equipes”, afirmou Frank Pennisi, CEO da EFI. “Essa combinação é o próximo passo natural que nos permite aproveitar esse impulso com uma plataforma mais ampla, acelerando a inovação e expandindo as soluções que podemos oferecer aos clientes em todo o segmento de jato de tinta industrial.”
A conclusão da transação proposta está prevista para o final de 2026 e está sujeita aos processos habituais de informação e consulta aos colaboradores, aprovações regulatórias e condições de fechamento.
A EFI e a Siris foram assessoradas pela DC Advisory, que atuou como consultora financeira exclusiva, e pelo escritório Sidley Austin LLP, que atuou como consultor jurídico.
Redação FESPA Brasil
Equipe editorial dedicada a cobrir as principais novidades do mercado de impressão digital, sinalização e comunicação visual no Brasil e no mundo.